影片讲述了在时局黑暗的民国天津，一名正义的警察郭翀，卷入了天津卫两大势力钱家与三才帮的争斗，并最终找回他护国安民、打击罪恶信仰的故事。

抗日战争中期，江南的一个小镇——灵湖镇的桃花巷内。

抗日战争中期，江南的一个小镇——灵湖镇的桃花巷内。主人翁任旭堂出身于一个中医世家，虽然年纪轻，但从小在他父亲的熏陶下，颇懂医理。他为人聪明能干，办事精明，但又心地善良，生就一付乐天派的性格，好开玩笑，

一个风雪交加的夜晚，喝醉的布鲁斯驾驶铲雪车意外撞死了熟人保罗。他用雪把死尸掩埋起来，逃到荒无人烟的深山密林中。天寒地冻，布鲁斯好不容易找到一幢木屋稍作休息，却赶上木屋的主人一家过来。布鲁斯在工具棚熬过