本影片改编自中国传统名著《封神演义》，讲述了商朝末期，狐妖妲己入宫乱朝，姜子牙下山妖除，与妲己多次交手，最终姜子牙联合西岐将士讨伐殷纣，诛杀妲己的故事。

姜子牙在密林捕获一只九尾狐妖，偶遇狩猎的纣王。狐妖向纣王求救，纣王心生怜悯，命姜子牙将其释放。狐妖化身妲己入宫报恩，憧憬和纣王白发相守。可不想纣王倾心温良贤淑的黄娘娘，妲己心生嫉妒。此时，姜子牙算出妲己就是九尾妖狐，本想捉妖，不想反被其害，失信于纣王。伯邑考与黄娘娘有“知音”之情，妲己寻机附身黄娘娘，为纣王上演一场黄娘娘和伯邑考的“奸情”。黄娘娘被打入冷宫，妲己趁机博取纣王宠爱。姜子牙为拆穿妲己阴谋，涉险闯宫，妲己请来骨魔相助逃过一劫，被迷惑的纣王把姜子牙赶出朝歌。不安的妲己蛊惑纣王兴建鹿台，本想召唤百妖

小蝴蝶被妖精刺死，金刚娃誓要为小蝴蝶报仇。他冲出牢笼，直捣青蛇精的老巢，用智慧和力量消灭众妖，大获全胜，最后化成高峰，耸立在群山之间。