上古时期，人、神、妖混居，神农、轩辕、高辛三国鼎立。流落大荒的高辛王姬玖瑶（小夭）历经百年颠沛之苦，不但失去了身份，也失去了容貌，在清水镇落脚，成为了“无处可去、无人可依、无力自保”的玟小六。他悬壶为

抗日战争爆发，心明奔赴前线参加抗战。临行前，将妻子湘梅和老母，托付教书为业的好友志坚照顾。心明母双目失明，和湘梅生活拮据，志坚解囊相助。但湘梅不愿拖累志坚，遂在好友柳青介绍下去舞场当歌女，遭到志坚的强烈反对。志坚宣传抗日被捕，幸得湘梅百般疏通，方被释放。两人渐渐产生了感情，却因彼此的道义和责任感到痛苦。抗战胜利后，心明断臂而归，志坚悄然而去。

抗战爆发后，心明投身抗战，至今杳无音讯。他在上海的朋友高志坚（舒适 饰）十分挂念。他经常通过住处中隐藏着的广播电台收听抗战的消息。他偶尔会去看望心明的妻子——告别歌坛的李湘梅（周璇 饰）。适逢湘梅生日，志坚便买了留声机赠予她作为礼物，不想竟然“撞衫”。他陪湘梅回家看望了心明的母亲，老人家双目失明，一心挂念着在战场上的儿子。志坚和湘梅为了宽慰老人，分别编造了心明回信的谎言，以让老人宽心。志坚见到心明家里经济拮据，虽然自己手头并不宽裕却也慷慨解囊，令湘梅十分感动。为了给老人补身体，湘梅来药店购买鱼肝油，因价格