埃里克到丰收小镇看望他的爷爷，他在梦中被朱莉娅所困扰，朱莉娅是一个爱上他的鬼魂，首先以小女孩的身份出现，后来以成年人的身份出现。朱莉娅在梦中透露，她被活活烧死，她的母亲被蒙面男子谋杀。他很快就无法区分

故事发生在十六世纪的西班牙，彼时，西班牙和英国正在激烈的交战之中打得难舍难分。英国舰队的舰长理查（LynHarding饰）和其子迈克尔（劳伦斯·奥利弗LaurenceOlivier饰）遭到了地方的俘虏