迈伦·布雷金里奇正在等待他的变性手术，而一名醉酒的外科医生跌跌撞撞地走进手术室。在被下药的医生开始迈伦的手术之前，他给他提供了建议。迈伦坚持不懈，医生也坚持了下来。观看手术的热情观众对医疗成就表示赞赏

表面上，罗伊（约翰·库萨克 John Cusack 饰）和迈拉（安妮特·贝宁 Annette Bening 饰）是一对恩爱的情侣，但实际上，他们的真实身份是职业骗子。混迹江湖多年，罗伊和迈拉从未失手。