戈兰德·奥特洛

20世纪初南美秘鲁。痴迷歌剧的白人菲茨杰拉德（克劳斯·金斯基 Klaus Kinski饰）被当地人称为空想家“菲茨卡拉多”。菲茨卡拉多经常做出一些令人无法理解的举动，尤其当他在巴西的亚马逊大剧院欣赏到

故事发生在里约·热内卢--巴西的大城市. 著名女歌星苏拉突遭杀害.一个爱慕虚荣、貌若苏拉的贝伦被以阿尔梅达为首的珠宝走私集团所利用.在她冒名顶替苏拉出国赴欧演出时,走私大批珠宝.她行动诡秘,引起贝伦的爱侣保罗的怀疑.后在苏拉生前的恋人阿西斯的配合下,协同警方破获了这起走私案.贝伦迷途知返,与保罗重修旧好,双双欢舞在一年一度的狂欢节上。