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1932年4月底，日寇在上海虹口公园举行淞沪战争胜利祝捷大会，谁知大韩民国临时警务总长金九策划了的爆炸事件，导致日军上海派遣司令官当场死亡。在此之后，金九公开宣称对此事负责，日方恼羞成怒，悬赏六十万大

　香港闹市街头，一辆押款车被前科累累的重犯曹楠（胡军 饰）劫持。重案组高级督察吕明哲（刘德华 饰）率队赶往现场，与曹楠一伙发生激烈火拼。谁知危机关头，一辆突然出现的汽车搅乱战局。曹楠趁机逃走，而那辆车的车主陶成邦（林家栋 饰）被警方请入警局。陶和明哲是老同学，后来作为古惑仔混迹江湖。出事前他刚刚出狱不久。明哲以及成邦的女友燕冰（姚晨 饰）无论如何都不相信他和曹楠无关，而嚣张的曹楠更五次三番戏耍警察。为了抓住这个狡猾凶狠的对手，明哲决定安排内应潜入对方内部，无奈遭遇惨烈挫败。

东南亚某国和谈在即，维和警察却发现有恐怖分子要埋藏炸弹破坏和谈，于是中国维和警察蒲帆进入拆弹联合小组，护卫和谈。联合小组一开始怀疑当地有名的炸弹专家兰帕就是凶手。但蒲帆却收到疑似是兰帕发来的、含有炸弹埋藏点的匿名信，感到十分疑惑，最终，蒲帆抓到兰帕，原来，这次恐怖事件的始作捅者并非兰帕，炸弹事件背后，藏着两重黑手......

ICAC首席调查主任陆志廉与总调查主任程德明共同调查走私贪污案，意外发现另一起涉及人口贩卖的海关贪腐大案。此案与恐袭集团首脑King及其幕后指使人肖卓亚有关，并牵涉多名香港海关高层领导，且似乎与受邀到香港、被JFIU廖保强秘密保护的亚洲首席大法官庞爱玛也有联系。暗流涌动、扑朔迷离，真相究竟何时浮现……