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年轻富豪林俊杰（张学友 饰）白手起家，与契爷姜相依为命，林对爱情既认真又执着，无奈身边的女性只为他的金钱而亲近他，令林心灰意冷。林因错爱城中美女 JOSEPHINE而失恋，失落时偶遇一性格爽朗的化妆小

30年代的天津，渔场老板许少先被四名杀手追杀，他的儿子许三元、养子周天和养女小翠目睹了这一惨状。15年后，三个孩子长大成人，周天当了警察，三元混迹于黑道，小翠嫁给了三元。三元不听周三和小翠的劝告，为了报仇不择手段地与警察局张李局长勾结，甚至滥杀无辜，最后竟变成了李的走狗，要杀掉为工人说话的律师张为成。最后，周与小翠帮助张脱险，周亲手击毙了三元和罪恶的李局长。