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电影是一部“藏族题材”悬疑影片，讲述了圣山村突发的一起命案，让原本平静的山村被惊悚笼罩，无论是悬崖下狂奔的尸体，恐慌的村民，坠亡的村霸，还是消失的村长，神色慌张的情侣…都让恐怖不断发酵，惊悚持续升级。

　　马山（姜文）是西南地区某边陲小镇的一名普通警察，某晚参加妹妹婚宴时因喝得酩酊大醉被人送回家中，次日早晨醒来时，他发现从不离身的配枪不翼而飞。意识到偷枪人可用枪里的三颗子弹杀人时，马山不禁毛骨悚然，

　　故事发生在民国初年，月黑风高的夜晚，阴冷萧索，鬼影幢幢。江南某个古老小镇，一个有着悠久历史沉淀的人家，突然传来了凄厉的呼声。次日中午，县座局长带着手下匆匆前来，原来住在商会会长周哲庵家中的远方亲戚