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Ivan Drago（大卫·马佐兹 饰）是一个天真可爱的小男孩，这天他迎来了期盼已久的生日，父母决定带他去游乐园玩，在一个射击游戏的摊位上，Ivan并没有拿到名次，好心的摊主给了他一本画册以示鼓励，回家后Ivan对画册爱不释手，他发现里面有一则广告，一家十分著名的游戏公司正在征集游戏，如果得到优胜则会有丰富的奖励，Ivan对此动了心，于是开始钻研桌游，他丰富的创造力使他赢得了游戏的第一名，然而对于小Ivan来说，这仅仅是个开始……

13岁的米迦勒是一个在学校经常被人欺负的少年，他喜欢同班的美丽女孩斯黛拉，于是鼓起勇气接受了对方的万圣节化装舞会的邀请。他在中国人开的杂货店淘到一套超人服装，原本满心欢喜的去参加派对，谁知遭到了坏孩子们的羞辱。米迦勒冒着大雨跑回家，第二天一早居然发现自己变成了透明人。突如其来的变化让他惊诧不已，不过却也因此得到不少的乐趣，比如捉弄欺负他的孩子们，跟踪斯黛拉等等，当然与此同时也闹出了笑话。他的人生开始有了微妙的变化，借着隐身的机会和斯黛拉成为了朋友。而就在此时，斯黛拉被神秘之人绑架了……