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1375年，中国正是元明更替之际，高丽国亦经历了内乱，明朝使臣被高丽所杀。这一年，高丽使团在龙虎将军崔祯（朱镇模饰）和州镇兵系统的长官大政（安圣基饰）率领下出使明朝，却被边境官员以为明朝使臣报仇为由羁

　　1978年的釜山，东洙（张东健饰）是─贫穷家庭的孩子，俊硕（刘五性饰）则─黑社会团体老大的儿子，特别勤奋的山泰和特别能言善的容贺。山泰常考全校第一，而东洙和俊硕却是到处惹麻烦的问题份子，但四个人却

历经十七年混战的火山高校内部派系林立，传说中，谁拿到武林秘笈就可以号令天下，创立108年的火山高因此动荡不安……身怀超能力的转校生金英俊（张赫 饰）在火山高的第一天就颇不寻常，举重队黑牛帮的张良（金秀

恩珍（申恩庆 饰）从小与姐姐相依为命，命运的洪流却冲散的两人。待再相见时，恩珍已经成为了能够独当一方的黑道首领，而姐姐却患上了绝症。即将不久于人世的姐姐有一个愿望，那就是在有生之年能够看着恩珍找一个好

特战团成员城真（黎明）每晚都会梦见同一个女人，在对某个暴力犯罪团伙的调查中，他发现他的梦中人在现实中存在着，她是正在进行前世研究的张博士的女儿南红（朴银慧）。张博士为了证明前世的存在是科学的可信的，制

组织中的老大被暗杀，最受老大重视的赵基表决心找出杀人凶手，一连串的密集调查行动中发现，凶手竟是组织的新接班人姜明机，赵基表不向权威低头，一心只为老大复仇，经过了重重的危机，终于不负老大生前的疼爱，将姜

　　黑帮头目都锡（郑俊浩 饰）勇猛善战，率领得力手下成滔（郑雄仁 饰）与椰子头（郑云宅 饰）等人将敌对帮派的势力打出了明洞地区。然而在接管明洞的问题上，文化不过关甚至连电子邮件为何物都不知晓的都锡，被

亨吉（曹在显饰）是个不能说话的小混混，一次在街头遇见女大学生森华（孙婉饰），被她的美丽外貌所吸引。亨吉注视着坐在长椅上的她，对方却对他没任何好感。等到森华男朋友到来后，他当街强吻了森华，招来一顿唾骂，

　　特战团成员城真（黎明）每晚都会梦见同一

宋京和宋岱是一对在木浦出生的兄弟。二人为了自己的将来，便到了港口城市仁川，希望可以适应当地的生活和找到工作。终于，二人到了仁川的一间发型屋。他们更在那里遇上了在发型屋工作的穆扬。　　后来，大哥宋京遇上