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因为地址被天使所侦知，恶魔侦探芥边（浪川大辅 配音）决定将事务所搬往其他地方。与此同时，贝西卜家族的优一（神谷浩史 饰）在人间遭受巨大挫折的消息传遍魔界，其本人更是且羞且闹。正在此时，高傲自大的路西法

一位少年鳄鱼男孩前往大城市，希望与他疏远的父亲团聚，并在旅途遇到丰富多彩朋友的故事。