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1865年夏的京都，德川幕府创建的法度森严的新撰组遴选新队员，下级武士田代彪蔵（浅野忠信）和美少年加纳惣三郎（松田龙平）因剑术出类拔萃被选中。初入队，加纳即出色地完成处决破坏法度的队员的命令。　　

东汉末年，曹操位居丞相，一人之下，万人之上，挟天子以令诸侯，平袁术、灭袁绍，东征西讨，意图统一天下。无奈事与愿违，赤壁之战曹军溃败。事隔多年，曹操受封魏王，刘备自立汉中王，孙权亦在东吴称王，三国鼎立，

故事发生在十九世纪末，富家子弟伊格纳茨（拉尔夫·费因斯RalphFiennes饰）爱上了表亲薇勒瑞（詹妮弗·艾莉JenniferEhle饰），并且不顾家人的反对娶其为妻，甚至为了仕途而抛弃了家族的姓氏