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方天龙（元华 饰）是衔着金汤匙出生的富家大少爷，在很小的时候就失去了父亲，从小在母亲的溺爱之中长大，过着衣来生手饭来张口的生活。母亲希望方天龙能够早日成家立业，继承家族的产业，但是方天龙却对什么都不感

包秀秀出生于江湖艺人家庭，从小学得一身好功夫和好戏法，她性格豪爽耿直，心地善良，唯一缺点是没机会读书识字，以至常闹笑话。她下嫁了穷秀才文必正，并生下儿子小宝。文必正在小宝出生后不久便上京赴考，一去经年，音讯全无。包秀秀以为他已遭不测，遂带着儿子以江湖卖艺为生，又为了免遭别人欺侮和白眼，包秀秀更女扮男装，母兼父职，两母子相依为命，生活倒也平静无波。一日，八府巡按出现，包秀秀与小宝惊悉巡按大人就是文必正，喜出望外，一家三口终相认重逢，唯文身边多了一个妻子孟如忆。原来文必正赴京途中遇险，为孟如忆所救。孟如忆虽出