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刘国忠（任达华 饰）是一个身患绝症的警察，他的前途暗淡无光，他接到任务要保护一个证人的女儿。督察马军（甄子丹 饰）是身手了得的武术家，一心要接替忠的位置。忠派去黑道大哥宝爷（洪金宝 饰）身边的卧底意外

延疆紧邻边界，是一个社会治安混乱的地区。近段时间延疆出现了一个专门残害年轻妇女的杀人狂魔，金刚镇被紧急调来延疆任公安局长。 延疆是他的老家，当地响当当的大企业家宫德满就是他从小光腚玩大的朋友。　　

在香港新型建筑群里，一群穿得高贵华丽的人正在参加一个医学院举办的酒会，这当中有皮肤科医生家豪及其工作伙伴玛丽、从日本来的刑警美惠（金妍智 饰）、为捉拿非法商人而卧底的女探员，以及途经的女装PTU警察杨芳芳（杨恭如 饰）。众人都各怀目的来到这个酒会。台上正在举行抽奖活动，每人都有一个幸运号码。突然，有四名青年持枪闯入，其中一个人还受了伤，而会场外面已被重案组团团包围。四名青年中受伤的那个伤重毙命，这令痛失亲弟的青年发了狂，他要用抽奖方式处决人质来为弟弟陪葬。被抽中的是医生家豪，他也是躲在暗处的PTU女警，杨